確定申告の準備チェックリスト 無料・登録不要

【PR】このページにはプロモーション(広告)が含まれています。広告の掲載について

フリーランス・個人事業主の 2026 年分の確定申告(2027 年 2 月 16 日〜3 月 15 日)に向けて、やることを時期順に 32 項目にまとめました。終わったものにチェックを入れると、進み具合が表示されます。

進み具合 0 / 320%
チェックはこの端末にだけ保存されます。

1. 事前準備(通年)

  • 開業届を税務署に出した

    期限・時期: 開業から 1 か月以内 / 未提出でも申告はできる / 詳しく

  • 青色申告承認申請書を出した(青色申告する場合)

    期限・時期: その年の 3/15 まで(開業年は 2 か月以内) / 65 万円控除には e-Tax か電子帳簿保存が必要 / 詳しく

  • 事業用の銀行口座・クレジットカードを分けた

    期限・時期: 通年 / 仕訳と証憑の管理が楽になる

  • 会計ソフトや Excel で帳簿を毎月つけている

    期限・時期: 毎月 / 年末にまとめると漏れが出やすい / 詳しく

  • メール添付の請求書・Web 明細を電子データのまま保存している

    期限・時期: 通年 / 電子帳簿保存法 / 詳しく

2. 書類を集める(12 月〜1 月)

  • 売上の請求書と入金の記録(通帳・決済サービスの明細)

    期限・時期: 1 月中

  • 支払調書(取引先から届く場合)

    期限・時期: 1 月末ごろ / 届かなくても自分の記録で申告できる / 詳しく

  • 経費の領収書・レシート(紙・電子)

    期限・時期: 1 月中 / 科目別・月別に整理 / 詳しく

  • 国民年金の控除証明書

    期限・時期: 11 月ごろ届く / 社会保険料控除

  • 国民健康保険の納付額(通知書や自治体の証明)

    期限・時期: 1〜2 月 / 社会保険料控除

  • 生命保険料・地震保険料の控除証明書

    期限・時期: 10〜11 月に届く

  • iDeCo・小規模企業共済の掛金の証明書

    期限・時期: 10〜11 月に届く

  • ふるさと納税の寄附金受領証明書

    期限・時期: 通年 / ワンストップ特例は確定申告すると無効 / 詳しく

  • 医療費の領収書・医療費通知(医療費控除を受ける場合)

    期限・時期: 1 月中

  • マイナンバーカード(e-Tax に使う)

    期限・時期: 通年

  • 前年の確定申告書の控え

    期限・時期: 通年

3. 帳簿を締める(1 月)

  • 12 月末までの売上をすべて入力した(12 月納品・1 月入金の分も)

    期限・時期: 1 月中

  • 未入金の売上(売掛金)を確認した

    期限・時期: 1 月中

  • 12 月末までの経費をすべて入力した

    期限・時期: 1 月中

  • 家賃・光熱費・通信費の家事按分をした

    期限・時期: 1 月中 / 按分の根拠をメモ / 詳しく

  • 10 万円以上の備品を減価償却で処理した

    期限・時期: 1 月中 / 青色申告には少額の資産を一括で経費にできる特例あり(条件は国税庁で確認)

  • 事業用口座の残高と帳簿の残高が一致しているか確認した

    期限・時期: 1 月中

4. 申告書を作る(2 月〜3 月)

  • 会計ソフトか確定申告書等作成コーナーで申告書を作った

    期限・時期: 2/16〜3/15 / 詳しく

  • 青色申告決算書(または収支内訳書)を作った

    期限・時期: 2/16〜3/15

  • 社会保険料・生命保険料・iDeCo・寄附金などの控除を入力した

    期限・時期: 2/16〜3/15

  • 源泉徴収された税額を入力した(還付になることも)

    期限・時期: 2/16〜3/15 / 詳しく

  • インボイス登録している人は消費税の申告書も作った

    期限・時期: 3/31 まで / 2026 年分は 2 割特例 / 詳しく

  • 申告書の控え(PDF)を保存した

    期限・時期: 提出時

5. 提出と納税(3 月)

  • 確定申告書を提出した

    期限・時期: 3/15 まで / e-Tax なら 24 時間提出できる

  • 所得税を納めた(振替納税・クレジットカード・スマホ決済など)

    期限・時期: 3/15 まで(振替納税は 4 月中旬)

  • 消費税を納めた(該当する人)

    期限・時期: 3/31 まで

  • 6 月からの住民税・国保の支払いに備えて資金を取り分けた

    期限・時期: 6 月以降 / 詳しく

確定申告準備キット(Excel)

準備〜提出までの 37 項目チェックリスト、経費帳・売上帳、勘定科目別の年間集計(青色申告決算書への転記用)、所得税の概算をひとつにまとめた Excel です。

あわせて読みたい

よくある質問

2026 年分の確定申告はいつ?
2027 年 2 月 16 日(火)から 3 月 15 日(月)までです。所得税の納付期限も 3 月 15 日で、振替納税を選ぶと引き落としは 4 月中旬になります。消費税の申告・納付期限は 3 月 31 日です。還付だけになる申告は 1 月 1 日から出せます。
何から始めればいい?
まず 12 月末までの売上と経費を帳簿にすべて入力し、控除証明書(国民年金・生命保険・iDeCo など)と領収書をそろえます。帳簿が締まれば、申告書の作成は会計ソフトや確定申告書等作成コーナーで 1〜2 日で終わります。
チェックした内容はどこに保存される?
お使いのブラウザ(端末)の中にだけ保存されます。サーバーには送られません。別の端末やブラウザでは引き継がれないので、同じ端末で開いてください。

ほかの無料ツール